(BAFTA 2)

Martha ha dejado de escuchar su instinto y su vida comienza a sufrir. Tras un encuentro extraño, empieza a revaluar y emprende en su viaje de descubrimiento personal.

Mientras concluye la Segunda Guerra Mundial, un marinero abordo de un barco en el Océano Índico debe cumplir su función. Tiene que vigilar, escanear el horizonte en busca de cualquier nave enemiga o rastro de burbujas en el agua provenientes de torpedos mortales que han sido lanzados por sigilosos submarinos. Atormentado y marcado por el conflicto y la pérdida de compañeros de barco, la tarea de nuestro marinero es la guardia intermedia, o guardia de cementerio, como lo llaman los antiguos marineros. Pero mientras desempeña su labor en altas horas de la madrugada, su rutina se ve reventada por un encuentro que podría desequilibrar su delicado estado mental.

Sigue a un niño, un topo, un zorro y un caballo mientras entablan una inesperada amistad y viajan juntos en busca de un hogar para el joven.