Valérie, ex-esgrimista de alto nivel, se dedica a entrenar a los jóvenes de su club.
Ella deposita muchas esperanzas en Hicham, un joven de 17 años con un enorme potencial atlético que vive en un hogar de acogida. A través de los años, ella ha desarrollado un apego casi maternal por él.
Cuando llegan las vacaciones de verano, Valerie se entera de que Hicham ha decidido dejar el club.

Geovany, un despiadado sicario de la pandilla Barrio 18, cumple condena en una celda de aislamiento de una prisión evangélica salvadoreña, donde no solo es culpable de sus crímenes, sino también de un pecado imperdonable tanto para la Iglesia como para la pandilla: ser gay.