Una joven palestina cruza ilegalmente la frontera israelí para encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo, quien espera sea su boleto a una nueva vida lejos de Cisjordania. Cuando ella descubre la verdad detrás de su existencia en el exilio, sus sueños de un reencuentro feliz se hacen añicos y debe enfrentar sola sus próximos pasos.

El joven drag Nathan es una de las últimas personas en hablar Gayle, un idioma secreto que la comunidad gay se vio obligada a inventar durante el Apartheid. Se entera de Louis, un orador original de Gayle que vive en una ciudad conservadora del desierto en Sudáfrica y quiere montar una actuación con él.